Dans le contexte inflationniste actuel, les CGP anticipent un recentrage des attentes des clients vers plus de sécurité et diversifient leurs solutions d’investissement.

Manymore fait évoluer « Prisme » en nouant un partenariat avec Eavest pour suivre la vie des produits structurés.

Julien Séraqui présente l'actualité de la rentrée : la nouvelle réglementation européenne relative au développement durable. Le CGP se doit désormais de prendre en compte l'appétence de son client sur les questions de durabilité.

... au sein du 1% pour la Planète France, dont Pascale Baussant est désormais Présidente du Conseil d'Administration.

Eres acquiert le groupe BIENPREVOIR.FR – PRIMALIANCE

Côté jeux et paris, vous êtes plutôt football ou courses hippiques ? Jeux de grattage ou amateur de casino ? À moins que vous ne soyez féru de poker… Dans tous les cas, penchez-vous sur la fiscalité de vos gains éventuels. Tous les parieurs ne sont pas logés à la même enseigne. Les explications de "The Ladies Bank" (Groupe Oddo).

Lors de l’achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), l’investisseur peut souscrire directement auprès de la société de gestion ou s’adresser à son conseiller habituel qui transmettra alors le bulletin de souscription à la société de gestion. La présence de plusieurs acteurs dans la chaîne de souscription peut se révéler problématique, comme cela a été le cas dans ce dossier présenté par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), lorsque le conseiller a omis de faire parvenir le bulletin de souscription de son client à la société de gestion. Se pose alors la question du préjudice et de sa réparation.

Depuis le 2 août 2022, les conseillers financiers doivent tenir compte des souhaits de leurs clients en matière d'investissement durable, que l'on appelle vos « préférences de durabilité », dans le cadre de sa mission de conseil. De quoi s'agit-il ? Les explications de l'Autorité des Marchés Financiers...

InComon a fait le choix de lancer 2 fonds sur mesure avec AURIS GESTION et CGP Conseils. Retour sur la mise en place de ce partenariat.

QUERCUS PATRIMOINE a récemment monté un fonds sur mesure avec AURIS GESTION. Retour sur l'intérêt de cette démarche.