CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7623.89 +1.54% +1.17%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
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First Eagle Amundi International Fund 10.29%
GF Ambition Solidaire 7.77%
DNCA Invest Evolutif 7.39%
IDE Dynamic World Flexible 6.49%
Ofi Invest ESG MultiTrack 6.34%
ACATIS Value Event 5.93%
R-co Valor 5.77%
Russell Inv. MAGS 5.77%
R-co Valor Balanced 5.48%
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) 5.27%
ODDO BHF Exklusiv : Polaris Balanced 4.49%
Carmignac Patrimoine 4.29%
GIS Global Multi Asset Income 4.02%
BDL Rempart 3.97%
Dorval Global Allocation 3.94%
Tikehau International Cross Assets 3.92%
Tailor Allocation Defensive 3.87%
Dorval Convictions 3.82%
VEGA Euro Rendement ISR 3.57%
Echiquier Allocation Flexible 3.35%
Mansartis Investissements ISR 3.34%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 3.15%
Sycomore Next Generation 3.10%
Echiquier ARTY SRI 2.99%
CPR Croissance Réactive 2.79%
Equilibre Ecologique 2.76%
Dorval Global Conservative 2.75%
Eurose 2.72%
Moneta Long Short 2.39%
Exane Ceres 2.27%
JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities 2.23%
Trusteam ROC Flex 2.20%
Lazard Patrimoine Opportunities SRI 2.17%
Mandarine Solution 1.94%
Auris Diversified Beta 1.91%
VEGA Patrimoine ISR 1.74%
Ginjer Actifs 360 1.50%
Sienna Diversifié Flexible Monde 0.97%
Cogefi Flex Dynamic 0.57%
Ruffer Total Return International 0.55%
Lazard Patrimoine SRI 0.29%
H2O Moderato -0.20%
Vivienne Ouessant -0.37%
Exclusif 21 -0.43%
Sextant Grand Large -1.97%
Gay-Lussac Europe Flex -3.19%
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 21.64%
Groupama Global Disruption 14.59%
Mirova Global Sustainable Equity 13.79%
Carmignac Investissement 13.17%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 12.99%
Franklin U.S. Opportunities Fund 12.84%
HMG Globetrotter 12.59%
Aesculape SRI 12.28%
Candriam Equities L Oncology Impact 12.11%
Pictet - Digital 11.66%
Digital Stars Europe 11.27%
Loomis Sayles U.S. Growth 11.15%
MS INVF Global Opportunity 11.12%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 11.07%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 10.21%
Aperture European Innovation 10.04%
VIA Smart Equity World 9.79%
Ofi Invest ISR Grandes Marques 9.54%
Russell Inv. World Equity Fund 9.12%
Sanso Smart Climate 9.10%
JPMorgan Funds - Global Dividend 8.90%
Athymis Millennial 8.85%
MS INVF Global Brands 8.79%
Fidelity Global Technology 8.76%
Pictet - Water 8.39%
AXA Aedificandi 8.17%
Comgest Monde 8.17%
Echiquier World Equity Growth 7.75%
Pictet - Security 7.69%
Jupiter Global Ecology Growth 7.65%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 7.62%
CPR Global Disruptive Opportunities 7.59%
Franklin Technology Fund 7.31%
Echiquier Artificial Intelligence 7.18%
Square Megatrends Champions 7.13%
Mandarine Global Transition 6.98%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 6.88%
EdR Fund Big Data 6.85%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 6.46%
Pictet - Global Megatrend Selection 6.13%
DNCA Invest Beyond Semperosa 5.72%
Covéa Ruptures 5.42%
Sycomore Sustainable Tech 5.39%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 5.20%
Pictet - Global Environmental Opportunities 5.19%
ODDO BHF Artificial Intelligence 4.66%
Thematics Water 4.59%
GIS SRI Ageing Population 4.27%
BNP Paribas Aqua 4.15%
EdR Fund Healthcare 3.86%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 3.64%
Mandarine Global Microcap 3.58%
Thematics Meta 3.37%
BNP Paribas US Small Cap 3.21%
Ecofi Enjeux Futurs 2.11%
GemEquity 1.94%
Piquemal Houghton Global Equities 1.42%
AXA WF Robotech 1.15%
EdR Fund US Value 0.76%
R-co Valor 4Change Global Equity 0.52%
Candriam EQ L Europe Innovation -0.31%
Pictet - Clean Energy Transition -0.38%
Sextant Tech -0.56%
Thematics AI and Robotics -1.23%
CPR Invest Hydrogen -1.62%
Pictet - Premium Brands -1.62%
Templeton Global Climate Change Fund -1.83%
Echiquier World Next Leaders -2.34%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -11.05%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI
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Pictet TR - Atlas 5.92%
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return 5.74%
AXA WF Euro Credit Total Return 5.73%
Cigogne UCITS Credit opportunities 4.40%
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund 4.12%
Exane Pleiade 3.84%
Candriam Bonds Credit Alpha 3.45%
Syquant Capital - Helium Selection 3.43%
Sanso MultiStratégies 3.30%
DNCA Invest Alpha Bonds 3.06%
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral 2.52%
M&G (Lux) Episode Macro Fund 2.52%
H2O Adagio 0.80%
Vivienne Bréhat -6.17%
Articles Un témoin dans la salle

L’envol exponentiel des données de toutes sortes profite à ce fonds…

 

Pour faire le point sur Pictet Digital, dont l’encours représente 2,2 milliards d’euros, Hervé Thiard, directeur général responsable de la France et du Benelux chez Pictet AM a invité Stanislas Effront et Charles Lepetitpas, gérants de portefeuilles, et Anjali Bastianpillai, senior client portfolio manager.

H24 vous en propose un résumé...

 

Une cible : les entreprises à forte intensité de données basées sur le Web

 

L’omniprésence croissante des données et l’intelligence artificielle en plein essor sont des forces durables puissantes. Pour capter la croissance des usages qui se multiplie partout, Pictet Digital sélectionne des entreprises actives dans les :

 

  • Santé en ligne

  • Cloud et Saas (Software as a Service) avec des logiciels qui génèrent un CA récurrent

  • Objets intelligents, assistance à la voix

  • Jeux interactifs et vidéo – trois milliards de joueurs dans le monde

  • Réseaux sociaux

  • Exploitation de réseaux opérateurs

  • Commerce électronique

  • Logiciel de cybersécurité

  • Fintech et paiements en ligne

 

Flashback sur 2022 – ça pique !

 

La surpondération structurelle du fonds dans la consommation, la technologie et la thématique de la Chine a pesé sur la performance de Pictet Digital l’an dernier.


Les baisses, parfois très importantes, ont permis de saisir des opportunités nouvelles avec plusieurs arbitrages :

 

  • Renforcements d’Adobe, Amazon, ServiceNow, Mercado Libre, Workday et Salesforce

  • Achats d’Airbnb et CrowdStrike

  • Allègements de T-Mobile, Vodafone, Verizon et Dropbox

  • Cessions d’AT&T et eBay

 

La performance brute, avant frais, clôt l’année à -36,1% en USD contre -18,4% pour l’indice mondial en USD.

 

Positionnement du portefeuille au 31 janvier 2023

 

  • 61% États-Unis, 18% Chine, 4% Brésil, 3% Taïwan, 2% Japon, 0.5% Europe principalement.

  • Sectoriellement : 28% commerce électronique, 27% services aux entreprises et Software as a Service, 12% opérateurs télécom et 10% publicité en ligne.

  • 10 premières positions : Alibaba, Salesforce, Mercadolibre, Deutsche Telekom, Adobe, Microsoft, ServiceNow, T-Mobile, Alphabet, Amazon

 

Démarrage de l’année sur les chapeaux de roue

 

La part P Eur est à +11.29% YTD. 


Pour l’équipe de gestion, les réserves de performance sont importantes :

 

  • La récession, tant annoncée, devrait se transformer en un atterrissage clément.

  • La réouverture de la Chine soutiendra les dépenses de consommation.

  • Les résultats du secteur vont bénéficier des programmes d’économies dont l’impact est encore sous-estimé.

 

A long terme, les raisons d’investir sont intactes pour Pictet AM

 

  • Les activités du Cloud ne représentent que 10% des dépenses totales en technologies de l’information.

  • Le commerce électronique représente 20% des dépenses totales de consommation.

  • Le paiement en ligne devrait continuer de croître bien au-delà des 6% du volume global de transactions qu’il représente actuellement.

 

Comment investir ?

 

La part P Eur de Pictet Digital, SRI 5/7, labellisé Towards Sustainability, est disponible sous le code LU0340554913 avec un TER de 1,99% (source Pictet AM).

 

Pour en savoir plus sur Pictet Digital et les autres fonds Pictet AM, cliquez ici.

 

Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.

Publié le lundi 27 février 2023

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Axiom European Banks Equity 34.97%
Groupama Opportunities Europe 10.88%
DNCA Invest SRI Norden Europe 10.19%
Sycomore Europe Happy @ Work 9.54%
Alken Fund Small Cap Europe 8.23%
Europe Income Family 8.13%
CPR Croissance Dynamique 7.18%
VEGA Europe Convictions ISR 7.16%
Alken European Opportunities 7.03%
Dorval Manageurs 6.42%
BNP Paribas Développement Humain 6.20%
Echiquier Positive Impact Europe 5.72%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 4.90%
Tocqueville Euro Equity ISR 4.70%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 4.40%
Echiquier Major SRI Growth Europe 4.40%
Amplegest Pricing Power 4.37%
Tocqueville Croissance Euro ISR 3.79%
BDL Convictions 3.77%
HMG Découvertes 3.71%
Fidelity Europe 3.52%
Gay-Lussac Microcaps Europe 3.04%
VEGA France Opportunités ISR 2.86%
EdR SICAV Tricolore Convictions 2.77%
Athymis Trendsetters Europe 2.62%
Mandarine Unique 2.58%
Mandarine Europe Microcap 2.36%
R-co Conviction Equity Value Euro 2.27%
Centifolia 2.09%
Dorval European Climate Initiative 1.54%
Palatine Europe Sustainable Employment 1.44%
Indépendance Europe Small 1.03%
Mandarine Premium Europe 0.83%
Uzès WWW Perf 0.15%
Indépendance France Small & Mid -0.02%
France Engagement -0.46%
Dorval Manageurs Europe -0.59%
Tailor Actions Avenir ISR -0.66%
Mirova Europe Environmental Equity -0.87%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.26%
Richelieu Family -1.67%
Covéa Perspectives Entreprises -2.59%
Moneta Multi Caps -2.65%
Mandarine Social Leaders -3.02%
Pluvalca Small Caps -4.14%
LONVIA Mid-Cap Europe -4.57%
LFR Euro Développement Durable ISR -4.57%
Quadrator SRI -4.78%
Groupama Avenir Euro -5.59%
Quadrige France Smallcaps -6.64%
Eiffel Nova Europe ISR -7.75%
Lazard Small Caps France -9.78%
Quadrige Europe Midcaps -11.51%
ARTICLE 9 Perf. YTD
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds
M Global Convertibles SRI -0.14%
Lazard Convertible Global -1.54%