| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7623.89 | +1.54% | +1.17% |
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| Pictet TR - Atlas | 5.92% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 5.74% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 5.73% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 4.40% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 4.12% |
| Exane Pleiade | 3.84% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 3.45% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.43% |
| Sanso MultiStratégies | 3.30% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.06% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.52% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 2.52% |
| H2O Adagio | 0.80% |
| Vivienne Bréhat | -6.17% |
Certains investisseurs ont peur de revivre 2008...
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John Kerschner, responsable des produits titrisés américains, donne un aperçu du processus de titrisation, évoque le rôle joué par les actifs titrisés américains lors de la crise financière mondiale et souligne les différences entre les marchés titrisés d’hier et d’aujourd’hui. |
Les principaux points à retenir :
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Certains investisseurs restent sceptiques à l’égard des actifs titrisés américains, de peur de revivre les évènements de 2008. Si la titrisation a joué un rôle important dans la crise financière mondiale, il est nécessaire de nuancer le contexte global et nous sommes convaincus qu’il faut tirer des conclusions plus équilibrées.
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La crise trouve en grande partie son origine dans le marché du logement puisque les prêts hypothécaires à risque (« subprimes ») et autres produits non conventionnels se sont avérés être le principal catalyseur des bouleversements ultérieurs.
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Au lendemain de la crise financière mondiale, une réglementation plus stricte, une modélisation financière plus précise et plus conservatrice de la part des agences de notation et des normes de souscription plus strictes pour les prêts hypothécaires ont effectivement éliminé les conditions qui allaient conduire à une répétition de la crise.
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