Créée en 2002, Cercle France Patrimoine, composée de 19 cabinets de gestion de patrimoine à  travers la France, est un groupement représentatif de la profession. Ses membres gèrent plus d’un milliard d’euros confiés par quelques 23 000 clients, particuliers et entreprises. Pour continuer son déploiement, l’association cherche des partenaires notamment en Bretagne, dans l’Est et le Sud Ouest  de la France pour couvrir ainsi l’ensemble du territoire.

L’association Cercle France Patrimoine cherche de nouveaux partenaires en Bretagne, mais aussi dans l’est de la France et le Sud Ouest. «  Nous avons un ancrage très régional, nos membres sont de Chambéry, Reims, Lyon, Montpellier, Lille, Nice… Nous souhaitons naturellement être présents dans les villes ou régions où nous avons encore trop peu d’influence » explique Claude Todo, actuel Président de l’association.

Les critères de recrutement ne sont pas pour autant aisés. «  Nous cherchons des conseils  indépendants qui correspondent à nos critères d’adhésions, des critères exigeants  puisque notre association apporte à la clientèle un conseil de qualité » souligne Claude Todo. Ainsi tous les membres de Cercle France Patrimoine sont chefs d’entreprises et mandataires de leurs clients et répondent  aux exigences suivantes :

- une expérience en qualité de Conseiller Indépendant supérieure à 5 ans ;

- une moralité exemplaire, reconnue et vérifiée auprès des différents intermédiaires financiers ;

- un portefeuille et un nombre de clients représentatifs ;

- une volonté partagée de formation et de développement.

L’objectif du Cercle est de donner à ses membres l’occasion de partager leurs expériences professionnelles, de parfaire leur formation continue tout en respectant scrupuleusement l’indépendance de chacun.  « Aujourd’hui un cabinet seul n’a pas les moyens de prospecter, de communiquer, de former. Se regrouper est un moyen de mieux s’informer, de gagner en visibilité, d’améliorer son impact commercial et aussi d’être mieux représenté  face aux fournisseurs » conclut Claude Todo.